在梦幻般的霍特兄弟马戏团里，刚刚出生的小象丹波因耳朵出奇的大而受尽嘲笑，它和妈妈乔伊相依为命。然而，乔伊为保护丹波攻击了欺负它的人，被关了起来。失去母亲的丹波只能和老鼠蒂莫西作伴，在蒂莫西的鼓励下，丹波努力练习飞行。一次意外中，丹波发现自己扇动大耳朵就能飞起来，它成为了马戏团的明星。但马戏团老板为了利益过度压榨丹波，丹波在朋友的帮助下逃离马戏团，回到了大自然，和妈妈团聚，也过上了自由快乐的生活。
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